Lá no morro de Mangueira
  Bem em frente a ribanceira, uma cruz a gente vê
  Quem fincou foi a Rosinha, que é cabrocha de alta linha
  E nos olhos tem seu não-sei-quê
  Numa linda madrugada, ao voltar da batucada
  Pra dois malandros olhou a sorrir
  Ela foi-se embora e os dois ficaram
  Dias depois se encontraram pra conversar e discutir
  Lá no morro uma luz somente havia
  Era a lua que tudo assistia, e quando acabava o samba se escondia
  Na segunda batucada, disputando a namorada
  Foram os dois improvisar
  E como em toda façanha, sempre um perde e o outro ganha
  Um dos dois parou de versejar
  E perdendo a doce amada, foi fumar na encruzilhada
  Passando horas em meditação
  Quando o sol raiou foi encontrado na ribanceira estirado
  Com um punhal no coração
  Lá no morro uma luz somente havia
  Era o sol quando o samba acabou
  De noite não houve lua, ninguém cantou